哈密力大将军米尔斯正率领大军向玉门关前进，突然看见许多败兵奔逃下来。拦住败兵一问，才知玉门关不久之前已经被燕云军攻破了，莫尔多大将军生死不明！米尔斯惊骇不已，赶紧下令大军停下，派出斥候往玉门关探听情况。
不久之后，看见尼亚兹的前锋部队乱哄哄地逃了下来，不由得大惊，暗道：难道燕云大军在击破了玉门关后，难道还继续向西推进了？
尼亚兹奔到米尔斯面前，急声禀报道：“大将军，玉门关失守，我军在距离玉门关十余里处遭遇敌军大部队突袭，我军虽然奋力抵挡，可是还是抵挡不住，败了下来！”
米尔斯眉头一皱，问道：“玉门关是怎么失守的？”
尼亚兹道：“据玉门关的败兵说，燕云大军突然出现在城下，先以大量火药炸塌了城墙，然后大军杀入！他们猝不及防，抵挡不住，被燕云军攻占了玉门关！”
米尔斯皱眉道：“莫尔多不是派出了大量的细作，还在东边修建了大量的瞭望塔吗？怎么被敌人逼近到了城下还没有发觉？”尼亚兹摇头道：“这个就不知道了。”
米尔斯想了想，随即派人去收拢溃兵，然后下令大军就地列阵，准备迎战。辽军主力部队背靠山坡列阵，等待燕云军来攻，人人都显得有些紧张的模样。辽军主力部队列阵等候，可是到了中午，也没看见燕云军的踪迹。就在辽军将士狐疑的时候，斥候来报，说燕云所有部队已经退回了玉门关。米尔斯听到这个消息，不由得暗自松了口气，当即率领大部队后撤，同时派人将这边战况报告人在哈密力的皇帝陛下耶律大石。
耶律大石在行营大厅中来回踱着不，心中十分焦躁。他在确定燕云将偷袭玉门关后，便制订了将计就计，全歼燕云军的计划，好以此迫使陈枭接受西辽占领玉门关的事实，同时重挫燕云方面与西辽做战的欲望。这个计划的内容有两个方面，一是以玉门关守军抵御住燕云军的进攻，同时米尔斯率领的十万大军则从小路绕过玉门关，突袭燕云主力的侧后。这个时候，燕云方面一定不会想到己方早有准备，因此绝不会想到自己的侧后方向会被突袭，一旦遭到大军突袭，必然陷入一片混乱之中。这个时候，玉门关上的大军便趁机杀出，与米尔斯大军前后夹击，燕云军就是再强，也一定抵挡不住，必然会全军覆没的。
计划是这样没错，不过耶律大石却没有十足的把握可以成功，毕竟先前与燕云军鏖战连场，没有占到任何便宜，反而损失不小。
门口传来急促的脚步声。耶律大石当即停下脚步朝门外看去，只见一名传令官匆匆奔了进来。耶律大石心头一动，虽然心中十分焦急，可是却神色不动。
传令官奔到耶律大石面前，拜道：“陛下，属下奉米尔斯大将军将令特来传讯，玉门关已经失陷了！”
耶律大石和在场的几个将领只感到惊雷轰顶！耶律大石难以接受这个结果，他虽然有想过最坏的结果，可是无论如何也想不到玉门关竟然会失守，他以为最坏的情况不过是，全歼对手主力的企图无法达成而已！耶律大石回过神来，气急败坏地问道：“怎么会这样？燕云军是怎么攻破玉门关的？”
传令官道：“燕云大军突然出现在玉门关下，先以大量火药炸开了城墙，随即大军杀入！我军猝不及防，被打败了！”
耶律大石皱起眉头，无比气愤地道：“莫尔多究竟是干什么吃的？敌人都到了他的眼皮子底下，他居然毫无察觉！”看了传令官一眼，没好气地问道：“我不是派人告诉他要小心防备吗？他难道敢抗旨不遵？”